Syfte
Kundfaktura (i menyn: "Faktura") skapar fakturor med en obruten nummerserie. Fakturan bokförs inte automatiskt — när du skickar den skapas en PDF som läggs i Inkorgen, och du bokför kundfordran därifrån precis som andra underlag.
Innan du börjar
Fyll i bolagets adress och betalningsvillkor i "Inställningar" → "Företag" först — de används som avsändaruppgifter, se Fyll i företagsuppgifter.
Steg
- Gå till "Faktura" i menyn.
- Klicka på "+ Ny faktura".
- Fyll i kunduppgifter: "Namn", "Adress", "Fakturadatum" och "Förfallodatum" (föreslås automatiskt utifrån dina betalningsvillkor).
- Bockar du i "Omvänd betalningsskyldighet (EU-kund utan svensk moms)" fyller du i kundens momsreg.nr eller org.nr.
- Lägg till fakturarader under "Rader".
- Skriv eventuella "Anteckningar" längst ned på fakturan.
- Klicka på "Spara utkast" för att spara utan att skicka, eller "Förhandsgranska" för att se PDF:en innan du bestämmer dig.
- Klicka på "Skicka" när fakturan är klar. En bekräftelseruta visar "Skicka faktura?" med texten "Ett fakturanummer tilldelas och kan inte återkallas — kontrollera uppgifterna innan du fortsätter."
- Bekräfta med "Skicka faktura". Fakturan numreras, blir skrivskyddad och en PDF skapas i Inkorgen.
- Gå till "Inkorg", öppna PDF:en och klicka på "Öppna i Bokför" för att bokföra kundfordran.
BOKNORD skickar inte fakturan till kunden via e-post — du hämtar PDF:en och skickar den själv.
Vanliga frågor
- Hur fungerar nummerserien för fakturor? → /faq#faq-kundfaktura-01
- Bokförs fakturan automatiskt? → /faq#faq-kundfaktura-03
- Skickar BOKNORD fakturan till min kund? → /faq#faq-kundfaktura-04
Relaterat
- Marknadssida: /kundfaktura och /ledger#kundfaktura
- Artikel: Bokföra leverantörsfaktura steg för steg