Syfte
"Dokument" samlar bolagets dokument, bokföringens underlag och leverantörer på ett ställe, i tre flikar: "Underlag", "Bolagsdokument" och "Leverantörer".
Innan du börjar
Inget särskilt krävs. Underlag som redan laddats upp via Inkorg och kopplats till en verifikation dyker automatiskt upp under fliken "Underlag".
Steg
Underlag
- Gå till "Dokument" i menyn — fliken "Underlag" är förvald.
- Trädet till vänster grupperar underlag per räkenskapsår (t.ex. "2025" för ett kalenderår, "2025/26" för ett brutet räkenskapsår), följt av "Sidoregister" för kontoutdragsdata.
- Ett underlag som kopplas till en verifikation från Bokför eller Inkorg placeras automatiskt i mappen för det räkenskapsår verifikationens datum hör till — inte nödvändigtvis samma kalenderår som datumet, om räkenskapsåret är brutet.
- Klicka på ett underlag för att se förhandsgranskning, vilken verifikation det hör till och räkenskapsår.
- Underlag sparas enligt bokföringslagen (BFL 7 kap.) och kan inte tas bort av någon.
Bolagsdokument
- Byt till fliken "Bolagsdokument". Trädet visar kategorier ur bolagets dokumentmall (Komplett eller Kompakt).
- Ladda upp en fil i rätt kategori — högst 50 MB per fil.
- Klicka på ett dokument för att öppna detaljvyn (till höger på bred skärm, som en överlagring på smal skärm).
- Markera ett eller flera dokument med kryssrutorna för att ladda ned dem som zip eller radera dem via åtgärdsraden som visas längst ned. Ett dokument som är kopplat till en verifikation kan inte tas bort.
- Endast administratörer kan radera bolagsdokument — övriga medlemmar ser ingen raderaknapp. Namnbyte och att skapa nya mappar kan alla medlemmar göra.
Leverantörer
Fliken "Leverantörer" listar de leverantörer BOKNORD känner igen vid klassificering av underlag. Lägg till eller redigera leverantörer här.
Vanliga frågor
- Vad kan jag spara i Dokument? → /faq#faq-dokument-01
- Hur kopplas ett dokument till en verifikation? → /faq#faq-dokument-02
Relaterat
- Marknadssida: /dokument
- Artikel: Bokslut i aktiebolag — vad det innebär